Dean insiste pour aller dans l'Indiana rendre visite à Lisa, une ancienne petite amie. Sur place, les deux frères retrouvent Lisa et font la connaissance de Ben, son fils de 8 ans, dont la ressemblance avec Dean est surprenante. Ce dernier se demande si le garçon ne serait pas son propre fils car il a eu une relation avec Lisa il y a plus de huit ans. Lorsque Ben disparaît, Sam et Dean partent à la recherche d'un démon qui enlève les enfants pour prendre leur apparence...