Mace est la cible d'un attentat, heureusement raté. Coulson et Mack l'escortent donc pour assurer sa sécurité et découvrent ainsi le secret du directeur du S.H.I.E.L.D., relatif à ses capacités. Pendant ce temps, Fitz est fasciné par le projet Aïda malgré les désaccords qui l'opposent, sur le sujet, à Simmons. Il décide secrètement de conserver le corps de l'humanoïde. Le docteur Radcliffe, quant à lui, déroule son plan discrètement tout en surveillant sa prisonnière : l'agent Melinda May...