L'équipe du S.H.I.E.L.D. doit faire face à un nouvel inhumain, Shockley, capable de générer des explosions. Il est responsable de la mort de la sénatrice Nadeer. Pendant ce temps, Coulson et Mack recherchent la jeune femme qui a inspiré la création d'Aïda, persuadés qu'elle saura les mener à May. Enfin, le directeur Mace se rend compte que le sérum, qui le rend plus fort, le tue à petit feu. Mais il n'a pas le temps de s'apitoyer car il est capturé par les Russes en voulant protéger son équipe...